Ihr Partner für nachhaltige Finanzstrategien

Capital Partner in Zürich entwickelt individuelle Lösungen für Vermögensaufbau, Investitionsplanung und Risikomanagement. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und einer persönlichen Betreuung auf höchstem Niveau.

Über uns Preise

Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltung kombiniert eingehende Marktanalysen mit bewährten Anlagestrategien. Wir legen großen Wert auf Risikostreuung und kontinuierliches Monitoring, um Ihr Portfolio optimal auf Ihre Ziele auszurichten und auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Im Bereich Investitionsplanung unterstützen wir Sie bei der Auswahl passender Anlageklassen, berücksichtigen steuerliche Aspekte und entwickeln ein nachhaltiges Konzept, das zu Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Risikotoleranz passt.

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Starten Sie jetzt Ihre Finanzoptimierung

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch in Zürich oder digital und erfahren Sie, wie Capital Partner Ihre finanziellen Ziele realisierbar macht. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu stabilen und transparenten Vermögensstrukturen.

Qualität
Schnelle Umsetzung
Moderne Technologien
24/7 Unterstützung
Termin vereinbaren
500+
Zufriedene Kunden
1200+
Abgeschlossene Projekte
15+
Jahre Erfahrung
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Lisa Müller

Senior Finanzplanerin

Lisa Müller verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und hat zahlreiche Unternehmen und Privatkunden in Vermögensfragen beraten. Ihr Fokus liegt auf individueller Strategieentwicklung und nachhaltigem Risikomanagement.

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Thomas Schneider

Investmentmanager

Thomas Schneider spezialisiert sich auf internationale Kapitalmärkte und entwickelt passgenaue Portfolios. Er legt besonderen Wert auf Diversifikation, Liquiditätsplanung und fundierte Risikoanalyse.

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Sophie Keller

Risikomanager

Als Risikomanager analysiert unser Team potenzielle Gefahrenquellen und entwickelt massgeschneiderte Strategien zur Minimierung unerwünschter Schwankungen in Ihrem Portfolio. Durch datenbasierte Ansätze und laufendes Monitoring stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen auf langfristige Stabilität ausgelegt sind.

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Markus Keller

Senior Kundenberater

Markus Keller begleitet seit über zehn Jahren vermögende Privatkunden und institutionelle Mandate. Er legt grossen Wert auf persönliche Betreuung und entwickelt gemeinsam mit Ihnen Finanzlösungen, die Ihre individuellen Vorstellungen und Ziele berücksichtigen.

Unsere Leistungen im Überblick

Capital Partner unterstützt Sie mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Risikoanalyse bis zur Nachfolgeplanung. Unser Fokus liegt auf Transparenz, Fachkompetenz und anwenderfreundlichen Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz.

Individuelle Portfolioplanung

Wir erstellen ein auf Ihre Ziele und Risikobereitschaft abgestimmtes Anlageportfolio und passen es kontinuierlich an Marktveränderungen an.

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Vermögensanalyse

Detaillierte Analyse Ihrer Vermögenswerte zur Identifikation von Effizienzsteigerungen und Liquiditätspotenzialen.

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Steueroptimierung

Einsatz rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten zur Reduktion steuerlicher Belastungen im aktuellen schweizerischen Umfeld.

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Nachfolgeplanung

Entwicklung langfristiger Strukturen für die geregelte Übergabe von Vermögen an die nächste Generation unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben.

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Liquiditätsmanagement

Planung Ihrer kurzfristigen Finanzbedürfnisse zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung unnötiger Finanzierungskosten.

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Regulatorische Compliance

Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und Reporting-Anforderungen im Finanzsektor.

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Unser Ansatz

Ganzheitliche Betreuung für Ihr Vermögen

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Erstgespräch

Im Rahmen des Erstgesprächs bei Capital Partner nehmen wir uns am Standort Bahnhofstrasse 15, 8001 Zürich, Zeit für Ihre persönliche Ausgangslage und Ihre finanziellen Zielsetzungen. In einem strukturierten Termin hören wir Ihnen aufmerksam zu, erfassen Ihre Vorgaben und klären zentrale Fragen zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft. Anschliessend erhalten Sie eine transparente Darstellung unserer Vorgehensweise sowie eine erste Einschätzung möglicher Strategien. Dieses Basis-Meeting bildet den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit, in der wir auf Ihre individuellen Wünsche und Marktentwicklungen eingehen, ohne grundlegende Annahmen zu vernachlässigen.

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Analysephase

Aufbauend auf den gewonnenen Informationen führen wir eine umfassende Bestandsaufnahme durch, inklusive einer detaillierten Prüfung vorhandener Vermögenswerte und Verträge.

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Massgeschneiderte Strategie

In dieser Phase erarbeiten wir eine passgenaue Finanzstrategie, die auf Ihren Zielen basiert. Wir berücksichtigen dabei Markttrends, Liquiditätsanforderungen und rechtliche Rahmenbedingungen der Schweiz. Ihre Strategie wird in einem klar strukturierten Dokument festgehalten, das Zu- und Abfluss von Mitteln ebenso beschreibt wie mögliche Anlageklassen und Diversifikationsansätze. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Transparenz aller Kosten und Risiken. So erkennen Sie jederzeit, wie sich Ihre Vermögenswerte zusammensetzen und welche Mechanismen im Falle von Marktveränderungen greifen. Auf Wunsch binden wir regelmässige Review-Termine ein, um Anpassungen zielgerichtet umzusetzen und Ihrem Vermögen eine langfristige Stabilität zu verschaffen.

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Fortlaufende Begleitung

Nach Umsetzung der Strategie bleiben wir Ihr direkter Ansprechpartner für Marktbeobachtung, Berichterstattung und Anpassungen bei veränderten Rahmenbedingungen.

Nehmen Sie Kontakt auf

Kontaktinformationen

Erreichen Sie uns über die folgenden Kanäle

Adresse

Bahnhofstrasse 15, 8001 Zürich, Schweiz

Telefon

+41 76 610 50 62

E-Mail

info@prokapitalpartner.com

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Rufen Sie uns an unter +41766105062 oder senden Sie eine Nachricht über unser Kontaktformular auf prokapitalpartner.com.

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